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お金のプロの個別相談

高額な買い物をムダのないものに

不動産の売買実務、生命保険・損害保険の実務に長けた弊社のコンサルタントが、第三者としての立場から、お客様の住宅購入や住宅ローンの組み方、賢い返済方法、保険の見直しなどをアドバイスさせていただきます。

人生で一番高額な買い物と言われるマイホーム、そして二番目に高い買い物と考えられる生命保険だからこそ賢くムダのないものにするのが、私たちコンサルタントの願いです。

コンサルティング内容

  • 金融機関が教えない!?
    住宅ローンで数百万円
    トクする方法

  • 我が家は適正!?
    家計を診断してみよう!

  • いつ頃どんなお金がかかる!?
    ライフプランシミュレーションを
    立ててみよう!

  • 保険会社が教えてくれない!?
    正しい生命保険の見直し法

  • 住宅ローンの
    賢い借り方、返し方

その他、ご希望に応じて幅広くご対応させていただきます。
また、個別相談をされた方にはご希望や必要に応じて以下の資料を作成させていただきます。

  • 家計簿診断

  • 住宅ローン返済計画

  • ライフプランシミュレーション

  • 我が家の保険一覧表

料金について

個別相談は初回無料となっております。
2回目以降、10,500円(税込)/1時間のコンサルティングフィーをいただきます。ただし、弊社にて生命保険・損害保険・不動産仲介などのお取引をされるお客様につきましては、2回目以降もご相談無料とさせていただきます。

1回目

初回面談

お持ちいただいた資料をもとにご相談内容を伺い、お客様にとっての最適な解決方法を検討します。初回面談はヒアリングが中心となります。

初回無料

3日~1週間後

2回目

計画のご提案すり合わせ

初回面談で伺った内容をもとに

  • 家計簿診断
  • ライフプランシミュレーション
  • 住宅ローンの返済計画
  • 生命保険分析と改善案

等を作成させていただきます。

弊社で保険等をお手続きされる方

無料

弊社で保険等をお手続きされない方

10,500円 (税込)/1時間

3日~1週間後

3回目

事項支援

  • 生命保険の見直し
  • 節税対策
  • 相続対策
  • 老後資金準備

などを実際にお手続きを行う段階です。

弊社で保険等をお手続きされる方

無料

弊社で保険等をお手続きされない方

10,500円 (税込)/1時間

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